Carlsberg Polska – trendy piwne, rynek i wyzwania.
Rynek piwa i trendy konsumenckie w 2021
W 2021 roku rynek piwa w Polsce skurczył się według danych NielsenIQ[1] wolumenowo o 4 proc. i po raz pierwszy od 2017 wartościowo o 0,9 proc. Główne przyczyny to pandemia, która ograniczyła działalność gastronomi i organizację imprez masowych, wydarzeń sportowych, inflacja, która dotyka każdego obszaru działalności. Ceny energii, koszty surowców, materiałów, opakowań, pracy czy transportu osiągają niespotykane wcześniej poziomy. Przełożyło się to na wzrost średnich cen piwa na rynku
Według NielsenIQ w 2021 roku największy wolumenowy spadek sprzedaży o 1,8 proc. zanotował najpopularniejszy segment czyli lager co pociągnęło za sobą spadek całej kategorii. Przyspieszył też spadek sprzedaży piw mocnych – w 2021 w porównaniu do 2020 to minus 5,2 proc. wolumenowo. Już od kilku lat Polacy konsumują mniej czystego alkoholu pod postacią piwa – w 2021 vs. 2020 to o 5,4 proc. mniej[2]. Piwa bezalkoholowe są już oddzielną kategorią, której udział w rynku piwa wyniósł 6,6 proc. w porównaniu do 5,7 proc. w 2020, a sprzedaż osiągnęła poziom 1.173 mld zł.[3] Kategoria 0,0% ma też największy potencjał dalszego rozwoju. W 2021 wzrosły wszystkie segmenty piw 0,0% – specjalności 0,0% o 1 proc., bezalkoholowy lager i bezalkoholowe smakowe – każdy o 7 proc.
Wygranymi w 2021 roku są piwa z segmentów cenowych Top i Ultra Premium, które wzrosły łącznie o 20,7 proc., natomiast kolejny rok traciły piwa najtańsze tzw. economy i mainstream. Być może inflacja i słabnące nastroje konsumenckie odwrócą ten trend w 2022.
Dobre wyniki Carlsberg Polska w 2021 pomimo spadającego rynku piwa
Pomimo pandemii, wyzwań rynkowych i dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi, wyniki sprzedaży pozwoliły na zakończenie 2021 roku z udziałami wolumenowymi w rynku na poziomie 20,3proc (+0,6 punktu proc.) i wartościowymi 19.8 proc. (+0,7 punktu proc.). Wśród nowości zaoferowanych konsumentom znalazły się warianty bezalkoholowych i alkoholowe:
- Carlsberg 0,0% w ogólnopolskiej dystrybucji
- Okocim Radler Mango z marakują 0,0%
- Somersby Strawberry and Lime 0,0% i Somersby Piña Colada
- Žatecký Černý 3,8%,
- Garage Dragon Fruit Mojito i Garage Ginious.
Na sezon wiosenno-letni 2022 Carlsberg Polska wprowadził już na półki sklepowe 11 ciekawych nowości piwnych:
- Somersby Mandarine 0,0% i Somersby Blueberry 0,0% i Somersby Passion fruit & Orange 0,0%
- Somersby Strawberry & Kiwi
- Okocim Limonka z miętą 0,0%, i warianty Okocim o zawartości 4,5% alkoholu: Mocna Pomarańcza, Malina z borówką amerykańską, Mocna Wiśnia i Grejpfrut z limonką.
- Garage S** on the Beach
- Harnaś LodoHerbata o smaku brzoskwiniowej herbaty mrożonej
Wyzwania dla branży i trendy w 2022 roku
Branża piwna a tym samym Carlsberg Polska i Browar Okocim stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich to wyższa akcyza – o 10% w 2020 i kolejne 10% od początku 2022 plus uchwalona przez rząd mapa drogowa podwyżek akcyzy o 5 proc. co roku od 2023 do 2027. Dodatkowo, wojna w Ukrainie, co, oprócz oczywistego ogromnego dramatu ludzkiego, spowodowała katastrofę w dostępności opakowań szklanych, dotychczas importowanych ze wschodu i zbóż, których ceny szybują. Do tego potężna, postępująca inflacja podnosząca w zasadzie wszystkie koszty. Perspektywy przed branżą nie są ciekawe. Planowaniu działań biznesowych nie sprzyja także słabe nastroje konsumenckie i niepewna sytuacja regulacyjna. Każda nowo wprowadzona zmiana pociąga za sobą dodatkowe koszty dla branży piwnej, a także konieczność, często nagłego, dostosowywania biznesu do nowych przepisów.
Jeśli chodzi o trendy konsumenckie to spodziewany jest dalszy rozwój segmentu piw 0,0%, zarówno wariantów lagerowych jak też smakowych i specjalności. To, co najbardziej negatywnie wpływa na dynamikę rynku, to spadające lagery alkoholowe, stanowiące jego olbrzymią większość, a które skurczyły się w 2021 o 1,8 proc. i mogą zaliczyć podobne spadki w 2022. Dalsze spadki kontynuować będą piwa mocne. W efekcie zmniejszać się będzie ilość alkoholu konsumowana za pośrednictwem piwa.
Po pandemii widzimy umocnienie znaczenia kanałów nowoczesnych, głównie dyskontów i sklepów convenience, które w tym czasie przyciągały większą liczbę kupujących. W handlu tradycyjnym obserwujemy postępujące usieciowienie, kosztem kurczącego się rynku niezależnego. Pandemia przyspieszyła znacząco rozwój e-commerce. Ten sposób robienia zakupów spożywczych będzie rozwijał się w dwóch obszarach: e-commerce czyli duże zakupy za większą kwotę i na dłuższy czas i q-commerce – mniejsze, szybkie zakupy, za mniejsze kwoty.
[1] Źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Beer), sprzedaż wartościowa i wolumenowa, skumulowane okresy: I – XII 2020, I – XII 2021, kategoria: Piwo.
[2] Źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Beer), wolumen sprzedanego piwa i sprzedanego alkoholu w piwie, z wyłączeniem marek własnych, skumulowane okresy: I – XII 2019, I – XII 2020, I – XII 2021, kategoria: Piwo.
[3] Źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Beer), sprzedaż wartościowa, skumulowane okresy: I – XII 2020, I – XII 2021, kategoria: Piwo, Herbaty, Serki homogenizowane, Ryby w puszkach, Majonez, Płatki śniadaniowe.
